[摘要] 4月1日，龙湖地产有限公司（0960.HK）发布公告称：3月31日，公司与摩根士丹利、渣打、汇丰及花旗银行就发行2016年到期的7.5亿美元9.5%优先票据订立购买协议。
4月1日，龙湖地产有限公司（0960.HK）发布公告称：3月31日，公司与摩根士丹利、渣打、汇丰及花旗银行就发行2016年到期的7.5亿美元9.5%优先票据订立购买协议。
据公开数据显示，龙湖此次发行的美元优先票据票息为9.5%，是今年以来发行5年期美元票据中票息 ，也是 低于10%的中国房地产公司。
一位全程参与龙湖本次发行的银行人士称，在本次优先票据发行路演过程中，收到了来自亚洲、欧洲和北美等 者的认购簿记超过70亿美元，超额认购近10倍，“创下了中国房地产行业的纪录”。这位银行家还评述：“2009年龙湖IPO公开发售部分超额认购达56倍，创当年内房股之 ，这次发行优先票据又延续了在资本市场的出众表现。这主要归功于龙湖两年来稳健增长的业绩和过硬的信用评级”。
此前，龙湖获国际 评级机构标准普尔（S&P）及穆迪(Moody) 评级。其中，标准普尔给予BB+评级，穆迪给予Ba2评级，展望均为稳定，为现时中国民营房企 水平，且在内房股中仅次于龙头央企中海地产。
而据龙湖地产此前发布的2010年度业绩报告中称，2010年全年销售额333.2亿元，同比增长81%，股价涨幅位居香港内地房企版块之首；截止2010年底，集团的净负债率仅为43.6%，在手现金超过100亿元，现金流充足。2011年首2个月实现合同销售金额73.2亿元，同比持续保持高增长，向全年销售目标稳步迈进。
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