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2天内5房企融资逾77亿 资金压力缓解拿地猛增

证券日报  2012-09-14 08:18

[摘要] 在土地市场逐渐升温的同时,房企们也开始迫不及待的扩充手中的现金,以求在年末的供地高潮中加强自身的购地底气。

在土地市场逐渐升温的同时,房企们也开始迫不及待扩充手中的现金,以求在年末供地高潮中加强自身的购地底气。

而据《证券日报》记者了解,仅9月11日和12日的两天内,便有佳兆业、路劲、金隅、中航、荣盛正式发布了融资公告,涉及资金77.29亿元(人民币,下同)。同时有消息人士称,世茂房地产也正在和海外财团商讨一笔数亿美元再融资。

房企融资“凶猛”

港股方面,9月12日佳兆业表示,公司及附属公司担保人于当天与花旗、德意志银行及汇丰就发行于2017年到期之250百万美元(2.5亿美元,折合人民币15.8265亿元)12.875%优先票据订立购买协议。发行2012年票据的估计所得款项净额(经扣除包销折扣及 以及其他估计开支)将约为241.5百万美元,公司拟将所得款项净额用作拨支现有及新物业项目等用途。

9月11日,路劲基建的公告称,公司拟发行3.5亿美元2017年到期的优先担保票据,预计将于9月18日前后发行,所得款项净额约为3.423亿美元,利息将由9月18日(包括该日)起按年息9.875%计算,每半年支付前期利息。路劲称,新票据所得资金将用于偿还现有债项(包括但不限于2007年定息票据);以及 路劲房地产发展业务。

而在A股市场,仅9月11日便有金融股份、荣盛发展及中航地产发布融资公告。

金隅股份当天公告称,公司已获准发行不超过30亿元人民币债券。其表示,公司于2012年9月7日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,据此,公司将注册发行10亿元短期融资券和20亿元中期票据,有效期均为两年。

荣盛发展则表示,为保证荣盛发展经营业务发展资金需求,拟通过兴业银行廊坊分行向荣盛控股委托借金额不高于7.3亿元的款项,借款期限为24个月,借款年利率为9.4%。

中航地产也公告表示,公司拟向中航信托股份有限公司申请信托贷款2亿元,期限1年,年利率9.3%(固定利率),由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。

此外,有消息人士称,世茂房地产正在筹集一笔2013年5月到期的4.6亿美元贷款再融资,目前正与银行商讨中。据悉,这笔在2010年5月签署协议离岸美元贷款, 成本费用 为310个基点,利率按伦敦银行同业拆息加码255个基点,平均年限为2.55年。

而如果算上世贸房地产的这笔融资,那么短短2天内,这6家房企的融资额便超过了百亿人民币。

现金充足购地增加

对于房企近期集中的大笔融资,中原市场研究部总监张大伟分析认为,首先是房企对后市判断开始乐观,在近期多家龙头房企大规模拿地后,土地市场明显升温,不少中型房企也开始储备资金进入土地市场。

同时,整体市场资金面有所缓解,1-8月份,房地产开发企业本年到位资金59714亿元,同比增长9.1%,增速比1-7月份提高2.9个百分点。银行间流动性持续好转,信贷政策微调幅度超过预期。

而在进行融资的同时,房企的资金状况也明显改善。

根据标杆房企发布的2012年上半年财务报告显示,包括龙湖、碧桂园在内的12家房企平均短期借款覆盖率(现金/短期借款)约为160%,总体流动性状况良好。其中,万科、招商、金地、中海、雅居乐、龙湖、碧桂园更是显著高于平均水平,短期内资金压力较小。值得一提的是,上半年多次出让旗下项目的绿城,其短期借款覆盖率仅为26%。

万科总裁郁亮就表示,目前公司手中有470亿现金,因此要适当平衡公司的现金与土地储备。

“标杆房企的年度销售计划完成情况良好,资金链状况亦大为改善。受地方推地力度加大的影响,恒大、华润、金地、万科、招商等房企纷纷出手, 扩充土地储备。”张大伟表示。

中原集团研究 监测数据也显示,8月份10家标杆房企总购地金额达111亿元,环比上升26%。其中,万科以51亿元的购地金额继续领跑,其今年前8月累计购地金额已达135亿元。

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