产业链 显著 两机构建议上调恒大“买入”评级
华西都市报 2015-04-21 09:23
[摘要] 4月20日,国泰君安证券、海通证券两大券商发布研报,分别给予恒大地产(3333。HK)“增持”评级,其“买入”评级上调目标价至6.5港元及7.74港元。
4月20日,国泰君安证券、海通证券两大券商发布研报,分别给予恒大地产(3333。HK)“增持”评级,其“买入”评级上调目标价至6.5港元及7.74港元。
海通证券研报显示,截至2014年年末,恒大地产集团公司
土地储备面积已达到1.47亿平方米,总土地款高达2200.1亿。从企业产品结构看,中端至中 产品占70%,旅游度假产品占15%, 产品占15%,这一业态分布有利于恒大健康发展。目前,除地产主业板块外,恒大集团旗下的矿泉水、粮油、乳业和健康产业累计总投入64.2亿人民币。恒大集团多元化并非无序扩张,按照2014年销售额1315亿计算,多元化业务 占当期销售规模的4%。考虑到地产行业本身增速问题,逐步适度投入多元化产业,寻求新利润点并不为过。
与此同时,国泰君安证券也上调恒大目标价至6.5港元,较现价上调40%。研报认为,恒大是城镇化的核心受益者,随着沪港通深化和资金南下趋势,其新产业
估值亦有望提升。国泰君安报告数据亦显示,恒大多年来保持高速增长态势,去年营业额1114亿,净利润180亿,近6年净利年复合增长率为110.7%。恒大集团是集民生
住宅、文化旅游、快消、健康及体育为一体的企业集团。截至2014年末,公司总资产4745亿,净资产1124亿,公司6年实现快速增长。目前,恒大地产已布局国内150多个城市,重大项目300多个。
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