[摘要] 年初中国海外发展折价33.6%的配股,现在来看有点不可思议。今年以来,房地产业成为复苏 快的行业之一,房地产股价节节拔高,多家A股公司和中资地产公司提出融资方案且受到机构的追捧。业内人士预计,当地产公司业绩在下半年和明年集中释放时,会有更多的公司提出再融资乃至IPO。
年初中国海外发展折价33.6%的配股,现在来看有点不可思议。今年以来,房地产业成为复苏 快的行业之一,房地产股价节节拔高,多家A股公司和中资地产公司提出融资方案且受到机构的追捧。业内人士预计,当地产公司业绩在下半年和明年集中释放时,会有更多的公司提出再融资乃至IPO。
定向增发成A股一致选择
A股市场的乐观情绪激发了上市房企再融资的冲动,趁行情大好进行定向增发几乎成了上市房企的一致选择。
7月1日,保利地产(600048)公告称,80亿元定向增发方案已获证监会书面核准,成为在今年提出增发方案并获核准的 房企。
中投证券分析师李少明指出,80亿定向增发完成后,保利地产资产负债率将下降至63%,财务结构更加稳健,资金 明显。此次融资将助推保利在行业逆转时抢先获得更多 资源。2008年末,保利地产资产负债率约为71%。根据联合证券的统计,近6年内,保利地产除了2007年资产负债率为69%,其余5年均高于70%。
地产公司定向增发在股市、楼市转暖以来集中涌现。据天相投顾统计,截至7月2日,今年A股市场已有106家公司拟定向增发融资。其中,地产行业以10家公司高居行业榜前列。此外,融资规模上,地产公司也以近313亿元独占鳌头。尤其值得注意的是,剔除去年动议、今年获批定向增发的首开股份(600376)外,提请定向增发预案的9家公司中,有5家的方案集中在6月份公布,呈现出明显加速的迹象。
6月11日,深振业(000006)的股东大会通过了定向增发议案,向特定对象非公开发行不超过1.5亿股,拟募集资金净额为不超过10亿元。其中, 大股东深圳市国资委将认购不低于增发总数量的40%,还有四名高管将参与认购。
仅 之隔,二线地产龙头中天城投增发方案也以99%的高票获得股东大会通过,定向增发不超过1.88亿股,募资16亿元用于补充贵阳中天会展城的建设资金。
6月24日,华侨城A(000069)股东大会通过定向增发购买资产的议案,华侨城A拟以每股15.16元的价格,向其控股股东华侨城集团非公开发行4.86亿股,用以购买华侨城集团所持有的12家标的公司股权,实现集团主营业务整体上市。
与此同时,金地集团(600383)宣布,定向增发A股股票的申请获得证监会审核通过,向不超过10位对象定向增发4亿股,募集不超过41亿元资金,投入6个房地产项目。瑞银证券随即发布研究报告表示,如果增发成功,金地集团NAV(净资产价值)将进一步提高,按计划实施增发,估计2009年底金地净负债率将跌至67%,NAV将增至21.8元。
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